Б ългарското правителство пласира облигации за общо 1,994 млрд. евро.

Трансакцията включва два транша. Единият от 7-годишни облигации на стойност 1,144 млрд. евро, а другият от 12-годишни облигации на стойност 850 млн. евро, съобщиха от българското Министерство на финансите.

Условия на емисиите са доста добри, като България успя да се възползва от ефекта от последната промяна на паричната политика на ЕЦБ, която миналата седмица понижи основния си лихвен процент до 0 и увеличи обема на изкупуваните всеки месец финансови активи от банките в еврозоната от 60 на 80 млрд. евро.

Постигнатата доходност за българските облигации със 7-годишен падеж е 2,156%, а при 12-годишните е 3,179%.

Доходността представлява премията, която държавата ще плати на инвеститорите над продажната стойност на книжата.

BNP Paribas, Citi, JP Morgan и UniCredit действаха като водещи мениджъри на сделката.

Възползвайки се от благоприятните пазарни условия в резултат на мерките за количествени улеснения, обявени след заседанието на Управителния съвет на Европейската централна банка миналия четвъртък, водещите мениджъри и българското финансово министерство взеха решение да предприемат стратегия за бързо осъществяване на трансакцията в рамките на един ден.

При отварянето на работния ден в Лондон бяха обявени първоначални ценови насоки за 7-годишния транш в размер на 205 базисни пунта над осреднените 7-годишни лихвени суапове и 245 базисни пункта над осреднените 12-годишни лихвени суапове за 12-годишните облигации.

Източник: Deutsche Bank

Лихвените суапове са премиите, които инвеститорите плащат при застраховане на българския дълг срещу просрочване, съобразени с кредитния рейтинг на България, който е Baa2/BB+/BBB със стабилни перспективи - съответно от агенциите – Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch.

Новите облигации предизвикаха засилен инвеститорски интерес, като комбинираният обем надвиши 2,6 млрд. евро до 11:45 часа по Гринуич.

В резултат на това първоначалните ценови насоки бяха ревизирани надолу, като бяха разпространени ориентировъчни цени в размер на 195-200 базисни пункта над осреднените лихвени суапове за 7-годишните облигации и 240 базисни пункта над осреднените лихвени суапове за 12-годишните облигации.

Окончателните спредове бяха установени на 185 базисни пункта над осреднените лихвени суапове за 7-годишните облигации и 235 базисни пункта над осреднените лихвени суапове за 12-годишните облигации.

Окончателните поръчки достигнаха 2,1 млрд. евро, заявени от 195 инвеститора за 7- годишните облигации и 1,5 млрд. евро от 155 инвеститора за 12-годишните облигации. Регистрирано беше търсене от територията на цяла Европа, като и за двата транша водеща позиция имаха инвестиционни фондове и банките.

Трансакцията е най-мащабната сделка в евро за региона на Централна и Източна Европа, Близкия Изток и Африка от началото на годината и първата емисия на държавен дълг в евро от обявяването на новия пакет от стимулиращи мерки на ЕЦБ от миналата седмица.

При 7-годишните облигации България регистрира най-ниския лихвен купон, постиган досега от държавата на международните капиталови пазари.

Брутният външен дълг на България към края на декември 2015 г. възлиза на 34 143,6 млн. евро, като намалява с 5 212,8 млн. евро в сравнение с края на 2014 г. Като процент от БВП брутният външен дълг е 76,5% при 92,1% в края на 2014 г. Външният дълг само на държавата възлиза на 5 576,3 млн. евро (12,5% от БВП), като намалява с 450,2 млн. евро.

Вижте още по темата за дълга и лихвите:

Бойко Борисов: БНБ е на отрицателна лихва

Хампарцумян: Внимавайте с лихвите

Драги удари, еврото падна

Новата финансова реалност

Никога не дразни жена. Тя помни неща, които още не са се случили!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
<p>Рюте: Топката е в руското поле</p>

Рюте за прекратяването на огъня в Украйна: Топката е в руското поле

Свят Преди 17 минути

Генералният секретар добави, че за целия Алианс е ясно, че Русия представлява заплаха

<p>Китай отвръща на удара на САЩ с митата</p>

Реципрочни действия: Китай въвежда допълнителни 34% мита за САЩ

Свят Преди 58 минути

Решението влиза в сила от 10 април

<p>Скандалният ТВ&nbsp;водещ д-р Оз ще ръководи здравеопазването на милиони американци</p>

Сенатът потвърди: Скандалният ТВ водещ д-р Оз ще ръководи Medicare и Medicaid

Свят Преди 1 час

Д-р Оз е критикуван за популяризиране на "псевдонаука" и грешни медицински съвети

<p>Орбан готви репресии срещу протестиращите в Унгария&nbsp;</p>

Орбан готви закон срещу блокиране на мостове по време на протести

Свят Преди 1 час

Орбан изтъкна факта, че щом е възможно да се провеждат протести като тазседмичния, заплаха за демокрацията в страната няма

Двоен ръст на случаите на лаймска болест в България

Двоен ръст на случаите на лаймска болест в България

България Преди 1 час

Лаймската болест се предава единствено чрез ухапване от кърлеж

Баща и син от военното крило на "Хамас" са убити при израелски удар

Баща и син от военното крило на "Хамас" са убити при израелски удар

Свят Преди 1 час

Ударът стана причина за паника в Сайда

Мерседес Килмър и Джак Килмър

„Толкова се гордеем с него“: Децата на Вал Килмър проговориха след смъртта му

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда почина на 65-годишна възраст по-рано тази седмица

<p>Как AI чатботовете могат да застрашат психичното здраве на младите?</p>

Сенатори настояват AI компании да разкрият мерките си за безопасност на децата

Свят Преди 1 час

Семейство твърди, че чатбот е внушил на сина им, че може да ги убие, защото са ограничили времето му пред екрана

Напусна ни принц Андреас Сакскобургготски

Напусна ни принц Андреас Сакскобургготски

Свят Преди 1 час

Принцът израсна в САЩ и бе близък приятел и роднина на българското, шведското и белгийското кралско семейство

Породиха ли американските мита смут във Франция и Италия?

Породиха ли американските мита смут във Франция и Италия?

Свят Преди 1 час

Макрон призова всички страни членки да „играят по европейски“, а не да действат самостоятелно

Херцогинята на Рътланд сподели, че е болна от рак

Херцогинята на Рътланд сподели, че е болна от рак

Свят Преди 1 час

Тя разкри, че през 2024 г. ѝ е поставена диагноза за втори стадий рак на гърдата

<p>Желязков коментира&nbsp;трагичния инцидент&nbsp;на пътя Телиш - Радомирци</p>

Желязков: Проблемът с пътните произшествия се дължи на много фактори

Свят Преди 2 часа

Жители на село Телиш подготвят и мирен протест със затваряне на пътния участък на 12 април

Великобритания и Франция обвиниха Путин, че протака преговорите за мир в Украйна

Великобритания и Франция обвиниха Путин, че протака преговорите за мир в Украйна

Свят Преди 2 часа

Руският президент продължава да озадачава, заяви Дейвид Лами

Платформата Ох, на мама! организира двудневно събитие за бременни и родители

Платформата Ох, на мама! организира двудневно събитие за бременни и родители

Любопитно Преди 2 часа

То ще се проведе на 17 и 18 май в Event Space 2020, а входът е свободен

<p>Вучич в София: Театър на цинизма</p>

"Театър на цинизма": Вучич доказва лицемерието си при всяка своя визита в България

Свят Преди 2 часа

При официалните си визити в София, Вучич демонстрира „братско“ отношение и подчертава значението на добросъседството