AIG Global Investment Group (AIGGIG) купува 65-процентовия дял на Вива Венчърс ГмбХ от Българската телекомуникационна компания (БТК). Това предвижда подписаното днес споразумение от Новатор и Вива Венчърс и компанията на AIGGIG - AIG Capital Partners. Допълнително се очаква AIGGIG да придобие в кратки срокове още 25 процента от акциите на БТК като част от сделката. Книжата на българския телеком са листнати на Българска фондова борса - София.
Към момента делът от 65 на сто от БТК е собственост на Вива венчърс и Новатор притежава опция да изкупи всички дялове на Вива. Трансферът на акциите на БТК към AIGGIG ще стане на или след 11 юни 2007 г., когато отпадат всички ограничения, определени в приватизационния договор от 2004 г. Сделката беше сключена под определени условия, сред които е одобрение от страна на регулаторните органи по конкуренцията. Това означава, че във всички случаи Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе по концентрацията. От антимонополното ведомство уточниха, че при тях още не е постъпило уведомление за разрешаване на сделката. Практиката на КЗК е да качва на Интернет страницата си всички постъпили уведомления за концентрации, така че тази информация ще бъде публично достъпна.
Цената за придобиването на една акция е 11,25 лв. (5,75 евро), което е равностойността на 2,112 млрд. лв. (1,080 млрд. евро) за 65 процента от акциите и също включва наскоро предложения дивидент от 0,55 лв. (0,28 евро) за акция. С това общата стойност на БТК възлиза на 3,249 млрд. лв. (1,661 млрд. евро). Счита се, че тази сделка е най-голямата от типа "сливания и поглъщания" в България към днешна дата.
Пиер Мелинджър, който отговаря за инвестиционната дейност на AIG Capital Partners в Централна и Източна Европа, каза: ?Ние сме привлечени от възможностите за ръст на компанията, националното покритие, солидното управление и значителните възможности за диверсификация, които предлага БТК. Придобиването на БТК е част от нашата стратегия за инвестиции в този развиващ се регион и се основава на значителния ни опит както в България, така и в сектора на телекомуникациите. AIGGIG очаква да започне да подпомага БТК в нейното бъдещо развитие като водещ телекомуникационен оператор в страната?.
Част от акциите по сделката ще бъдат финансирани от AIG New Europe Fund II, L.P., частен инвестиционен фонд за директни инвестиции в Централна и Източна Европа. Инвестицията се ръководи от екип, работещ основно в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) с офиси във Варшава, Будапеща и Букурещ.
Според Роберт Томпсън, главен управляващ директор и ръководител на AIGGIG Alternative Investments, сключването на тази сделка е първокласен пример за възможността на AIGGIG да съчетава добре развитото си местно присъствие с техните глобални възможности и обхват.
Тор Бьорголфсон, основател на Новатор, каза: ?Ние сме удовлетворени от реализацията на нашата инвестиция в БТК, в която участваме от 2003 г. Ние сме инвеститори в различни сектори в България от 1999 г. и ще продължим да инвестираме в страната, тъй като присъединяването на България към Европейския съюз ще подобри допълнително инвестиционния климат. Благоприятните условия за работа в България дадоха възможност на Новатор ефективно да изпълнява своята инвестиционна стратегия. Чрез сериозна инвестиционна програма, която в момента достига почти 500 млн. евро след приватизацията, и чрез ясни управленски цели, БТК стана лидер по отношение на технологиите, операциите и услугите и значително увеличи конкуренцията на пазара в полза на потребителите. Вярвам, че сега е точното време за новия собственик да поведе БТК към следващата фаза на развитие?.
AIGGIG бяха консултирани от UBS, от Allen & Overy и от юридическата кантора LIC Penkov, Markov & Partners. Консултанти на Novator по сделката бяха Lehman Brothers и от Линклатерс и юридическата кантора Джингов, Гугински, Кючуков и Величков.
Източник: IDG.BG
Последвайте ни
