5 май 1938 г.: Германският диктатор Адолф Хитлер и италианският премиер Бенито Мусолини пристигат в зала „Масенцио“ в Рим. Те са посрещнати от поддръжници, много от които са част от хитлеровата младеж.
В дните, когато камбаните на Рим бият в памет, погледите на милиони вече са насочени към възможните приемници на Светия престол. Сред тях има познати лица — харизматични, противоречиви, прогресивни